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中国有色集团发行首支境外美元债券

本文摘要:最近,中国有色集团在国外顺利发行第一批美元债券,筹集资金5亿美元,票面价值2.375%。这次美元债券的发售于2015年11月积极展开,前后使用时只有3个月,主要工作包括前期方案的设计、责任调查和各协议的签订、发售材料的制作、路演和发售等几个阶段。 在这次发售中,中国有色集团使用创造性的内保外债模型,由中国银行的总银行联合,中银国际、中银香港、香港分行同时作为债券的主要经销商,中国银行北京分行没有备用信用证。

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最近,中国有色集团在国外顺利发行第一批美元债券,筹集资金5亿美元,票面价值2.375%。这次美元债券的发售于2015年11月积极展开,前后使用时只有3个月,主要工作包括前期方案的设计、责任调查和各协议的签订、发售材料的制作、路演和发售等几个阶段。

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在这次发售中,中国有色集团使用创造性的内保外债模型,由中国银行的总银行联合,中银国际、中银香港、香港分行同时作为债券的主要经销商,中国银行北京分行没有备用信用证。在短时间内,签订了包括委任状、结算协议等在内的35份各种文件,收集了中国有色集团总部和出资企业的生产销售等500余份数据信息,为后期的成功和顺利上市奠定了良好的基础。

2016年1月中旬,中国有色集团债券发售团队先后回国中国香港、新加坡及伦敦开展路演,以一对一、一对一多的形式参观国内外投资者八十余家,其中包括PIMCO、野村证券、汇丰民间银行等国际路演结束后,定价当天收到国内外投资者社会各界的股票,一天的股票倍数超过7.5倍。最后,以大大超过业界平均水平的利率顺利上市了。这次海外美元债券的发售,是中国有色集团在海外债权性融资上首次开创历史先河。

在中国有色集团上市团队的有效运作下,各中介机构合作,以短的上市时间,圆满完成艰巨的工作任务,突破了中介机构在国外发行债券的时间记录。这次海外美元债券的发售,为中国有色集团的进一步复苏战略获得了扎实的资金确保,在国际市场上大大提高了中国有色集团的知名度和荣誉度。


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